המחירון של יבגני יונתן שולמן פמילי אופיס מציע מגוון שירותים פיננסיים וביטוחיים בהתאמה אישית לצרכים של כל לקוח. המחירים נבדלים בין לקוחות חדשים ולקוחות קיימים, ומכסים שירותים כמו הוצאת מסלקה פנסיונית, טיפול בתביעות ביטוח, תכנון פיננסי וייעוץ משכנתאות. בנוסף, תמצאו כאן שירותים כמו פתיחת פוליסות חיסכון, קרנות השתלמות, ביטוחים חיים, פדיון כספים ועוד. השירותים שלנו נועדו לספק לך את הפתרונות המיטביים עבור עתידך הפיננסי, בכל שלב ובכל תקופה.
מחירון פמילי אופיס | ||
שירות | לקוח קיים | לקוח חדש |
הוצאת מסלקה פנסיונית | 80 | 150 |
הוצאת מסלקה פנסיונית כולל המלצות לפעולה | 150 | 300 |
שינויים בפוליסה פעילה | 100 | 250 |
שינוי מוטבים | ללא חיוב | 250 |
הליך עזיבת עבודה וריסק זמני | ללא חיוב | 250 |
הוספה וגריעת כיסויים | ללא חיוב | 250 |
טיפול בתביעת ביטוח חיים/ פנסיה/ בריאות | ללא חיוב | 750 לשעת עבודה |
מינוי סוכן לפוליסת חיים פרט/חסכון | ללא חיוב | 300 |
פתיחת תכנית חיסכון | 200 | 350 |
פתיחת קרן השתלמות | 200 | 350 |
פתיחת תכנית פנסיונית | 200 | 350 |
פתיחת ביטוח חיים | 200 | 350 |
טיפול בהלוואה | 250 | 450 |
שיחת תכנון פיננסי הכוללת בדיקת תיק ביטוח ותיק פנסיוני כולל תכנית פעולה | 300 | 500 |
תכנון פיננסי הכולל בדיקת תיק ביטוח ותיק פנסיוני כולל תכנית פעולה ופגישה בבית הלקוח | 500 | 750 |
ייעוץ/מחזור משכנתה | 4,000 | 4,000 |
תכנון פרישה כולל איתור וניוד מוצרים פנסיוניים (עד 6 שעות עבודה) | 2,000 | 3,000 |
החזרי מס הכוללים בדיקה חינם | 10% | 10% |
תכנון כלכלי מקיף למשפחה | 3500 | 3500 |
טיפול בפדיון פרט/מנהלים | 200 | 350 |
פתיחת חשבון בנק ללא עמלות | ללא חיוב | ללא חיוב |
עריכת צוואה | 2,000 | 2,000 |
ייפוי כח מתמשך | 3,000 | 3,000 |
** המחירים אינם כוללים מע"מ ויכולים להשתנות בהתאם להחלטות החברה מעט לעט.
